Zusammen geht mehr... gemeinsam sind WIR VR-Teilhaberbank!

#mitgestaltend     #begeisternd     #up-to-date     #verbunden

Als Estate Planner / Generationenberater (m/w/d) sind Sie Manager der Kundenbeziehung und pflegen engen Kontakt zu den Ihnen zugeordneten vermögenden Kunden im Rahmen von Beratungsgesprächen nach genossenschaftlichen Werten: Ehrlichkeit, Kompetenz und Glaubwürdigkeit.

• Sie sind erster Ansprechpartner zum Thema Generationenberatung und Unternehmensnachfolge.
• Sie pflegen ein Netzwerk auf- und ausbauend zu Notaren, Rechtsanwälten, Steuerberatern und Unternehmensberatungen.
• Sie erkennen Kundenbedürfnissen und Cross-Selling-Ansätze und übernehmen entsprechende Signalweiterleitung an zuständige Spezialisten und Berater.
• Sie entwickeln zielgruppengerechte Konzepte und praxisnahe Lösungsansätze rund um die Unternehmensnachfolge, unter Berücksichtigung der Grenzen des Rechtsdienstleistungsgesetzes.
• Sie tragen Mitverantwortung für die Ausschöpfung von Kundenpotenzialen im Marktsegment.
• Sie beraten und betreuen die private Vermögensanlage jeweiliger Kunden.
• Sie erstellen kundenindividuelle Konzepte, unter Berücksichtigung des vorher mit dem Kunden definierten Risikobudgets, mit Unterstützung einer speziellen Planungssoftware. Dabei orientieren Sie sich an der Vertriebsplanung; suchen und nutzen Vertriebschancen und erzielen Abschlüsse bei definierten Aufgabenstellungen.
• Sie setzen die Vorgänge der definierten Geschäftsfeldstrategie und dem Vertriebskonzept der Bank um.
• Sie übernehmen Themen im Rahmen der Testamentsvollstreckung und Stiftungsberatung.

Daran lassen Sie uns #TEILHABEN - Ihr Profil:

• Sie haben eine abgeschlossene Bankausbildung und sich bereits erfolgreich fort- bzw. weitergebildet z.B. zum Bankbetriebswirt/-in oder ein bankbezogenes Studium absolviert.
• Sie verfügen idealerweise über eine spezifische, abgeschlossene Ausbildung und Zertifizierung zum Senior Estate Planner (m/w/d) oder vergleichbares.
• Sie verfügen über mehrjährige praktische Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Privat- und/oder Firmenkunden und sehr gute Kenntnisse über unsere Produkt- und Leistungsangebote.
• Sie haben eine hohe Sozialkompetenz und eine selbstständige, ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie Kommunikationsstärke und verbindliches Auftreten. 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Onlinebewerbung.
Weitere Fragen beantworten Ihnen gern Johannes Eger - Bereichsleitung Private Banking - Telefon 0911 2370-1173 oder Johanna Held - Personalmanagement - Telefon 0911 2370-1084.