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Ihre Ansprechpersonen

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  • Markus Hug
  • Bereichsleiter Personal und Kommunikation

  • 06221 909-1410
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  • Natalie Müller
  • Mitarbeiterin Personalentwicklung

  • 06221 909-1412
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  • Sinja Riedesel
  • Mitarbeiterin Personalentwicklung

  • 06221 909-1402

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PERBILITY GmbH
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2024-10-14T16:25:02+02:00 stellenangebote CHECK-IN vr.mein-check-in.de#p91294 Volksbank Kurpfalz eG Weinheim Bismarckstr. 1 Weinheim, Bergstraße 69469 baden_württemberg DE Heidelberg Hauptstraße 46 Heidelberg, Neckar 69117 baden_württemberg DE
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Spezialist Generationenberatung (m/w/d)

Zur Verstärkung unserer Teams Generationenberatung für das Gesamthaus (Privatkunden, Private Banking und perspektivisch Firmenkundenbereich) suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-punkt einen Spezialist Generationenberatung (m/w/d). Die Stelle ist in Vollzeit zu besetzen.

Hast du Lust auf die Begleitung unserer Kunden bei der Planung, Gestaltung und der Umsetzung der Vermögensnachfolge? Dir macht die ganzheitliche Finanzplanung Spaß? Du brennst für unsere Kunden und willst generationenübergreifend die Kunden an unser Haus binden? Du hast Lust das Geschäftsfeld mitzugestalten und weiterzuentwickeln?

Dann solltest du dir diese Ausschreibung etwas intensiver anschauen und diese Chance nicht an dir vorbeiziehen lassen.

Wir suchen Menschen, die ihren Job mit Herz und Begeisterung ausüben und für Ihre Aufgabe brennen.

Lust auf ein Team das mit Spaß und Motivation das Themenfeld begleitet?

Dein Profil:

Wenn du Leidenschaft, Engagement und Einfühlungsvermögen bei der Beratung unserer Kunden mitbringst, hast du wichtige Voraussetzungen bereits erfüllt. Des Weiteren wünschen wir uns:

  • Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder ein DHBW-Studium
  • Eine Zusatzqualifikation als Generationenberater/Estate Planner wäre wünschenswert, aber kein muss
  • Du hast Erfahrungen in der Beratung von vermögenden Kunden
  • Idealerweise hast du bereits entsprechende Erfahrungen im Bereich Estate Planning
  • rund um die Themen Vermögensanalyse/-planung, Stiftungsberatung, Testamentsvollstreckung und Lösungsvorschläge zur Optimierung der Vermögenssitutaion
  • Des Weiteren hast du ein ausgeprägtes Verständnis über alle Bankprodukte hinweg
  • Durch dein Strategisches Denken und Handeln trägst du zur Weiterentwicklung des Ge-schäftsfelds bei
  • Du bist in der Lage flexibel auf die Kunden einzugehen und die Beratungszeiten den Bedürfnissen der Kunden anzupassen
  • Darüber hinaus bestichst du durch ein kommunikatives, freundliches, sicheres Auftreten, ei-ne hohe Kontaktfreude und bist verantwortungsbewusst sowie teamfähig
  • Zudem identifizierst du dich mit den Werten und den Ansprüchen an die Kundenbetreuung der Volksbank Kurpfalz.

Für die ausgeschriebene Stelle wurde in der Stellenbewertung die Zielentgeltstufe C 2 definiert. Die definierte Zielentgeltstufe ist erreicht, sobald der Mitarbeiter anhand eines konkreten Entwicklungsplans eingearbeitet wurde und bereits Verantwortung in dieser Stelle übernommen hat. Darüber hinaus bieten wir dir die Möglichkeit zur Weiterbildung als Estate Planner, falls du diese noch nicht besucht hast.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Online-Bewerbung.

Du hast noch Fragen? Hierfür stehen dir der Bereichsleiter Private Banking und Privatkunden, Torsten Dämgen, Tel.: 06221 909-3124, der Leiter Generationenberatung Maximilian Walter, Tel.: 06221 909-2190, sowie der Bereichsleiter Personal und Kommunikation, Markus Hug, Tel.: 06221 909-1410, jederzeit sehr gerne bereit

 

 

Für diese Stelle empfehlen wir Ihnen die Bewerbung über Ihren PC oder Laptop. Damit Sie bequem das Gerät wechseln können, merken Sie sich die Stelle hier.