Ihr Profil

• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank -oder Versicherungskauffrau*mann sowie den BeraterPass III.
• Sie haben Freude daran, verschiedene Filialteams als Fachspezialist zu verstärken und unsere Kunden ganzheitlich und konzeptionell zu Vorsorge und Anlage zu beraten.
• Sie möchten unsere Kunden durch die Bandbreite unserer Expertise generationenübergreifend für unser Haus gewinnen.
• Sie besitzen die Fähigkeit über den Tellerrand zu blicken und bedarfsfeldübergreifend Potenziale zu erkennen.
• Sie wollen einem agilen und flexiblen Team angehören, das gemeinsam Spaß am Erfolg hat!
• Sie haben eine ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstorganisation und persönliches Engagement sowie ein hohes Maß an Flexibilität.
• Sie haben eine hohe Dienstleistungsorientierung und Kommunikationsfähigkeit.

Das sind Ihre Aufgaben

• Sie beraten unsere Kunden sowohl persönlich als auch persönlich-digital, konzeptionell, ganzheitlich und bedarfsgerecht zu Vorsorge und Anlagelösungen.
• Sie heben Potentiale durch die Optimierung von Vorsorge- und Vermögensstrukturen unserer Kunden und beleuchten deren aktuelle Situation unter Berücksichtigung der steuerlichen und familiären Rahmenbedingungen.
• Sie begleiten, die Ihnen zugeordneten Filialen und verschiedenen Kundenberater*innen als Spezialist*in in der gemeinsamen Beratung zu lösungsorientierten Ansätzen.
• Sie halten Ihre Filial-/Kollegen*innen auf dem aktuellen Stand der Themengebiete Steuerrecht und Vorsorge sowie der dazugehörigen Anlagemöglichkeiten.
• Sie nehmen an unterschiedlichen Weiterbildungen/Schulungen unserer Verbundpartner wie der R+V teil, um neue Konzepte im Bereich der Vermögensvorsorge Ihren Kunden anbieten zu können sowie diese in Ihrem Team zu präsentieren.