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Telefonberater (m/w/d) Vermögensmanagement

Für den Standort Kassel suchen wir ab sofort einen Telefonberater (m/w/d) Vermögensmanagement.

Als Telefonberater (m/w/d) im Vermögensmanagement sind Sie Teil eines Betreuungsteams im institutionellen Kundensegment und primärer Ansprechpartner des Kunden im Bereich der Vermögensanlage. Sie übernehmen Mitverantwortung für die Kunden- und Ertragsverantwortung im Zusammenspiel mit anderen Abteilungen/Bereichen der Direktion Vertrieb.
 

Ihre Aufgaben

  • Sie führen individuelle, kunden- und abschlussorientierte telefonische Beratungsgespräche im Bereich der Anlageberatung mit Kunden aus den Zielgruppen Kirche, Diakonie und sonstiger freier Wohlfahrtspflege.
  • Sie erstellen und vermitteln individuelle Angebote im Wertpapiergeschäft und verwenden für die Veranschaulichung verschiedene Systeme (z.B. agree21, Lotus Notes, MS Office Paket).
  • Sie übernehmen Mitverantwortung für die Kunden- und Ertragsverantwortung im Zusammenspiel mit den anderen Abteilungen/Bereichen der Direktion Vertrieb.
  • Sie dokumentieren die Gesprächsergebnisse in unseren CRM-Systemen.
  • Ein sicherer Umgang mit den vorhandenen Omnikanal-Vertriebswegen ist für Sie selbstverständlich.
  • Zudem sind Sie zuständig für die laufende Aktualisierung von Produktkenntnissen und Marktinformationen.
  • Eigeninitiativ optimieren Sie die vorhandenen Prozesse und Vorgänge und wirken in Projekten mit.
  • Sie unterstützen die Veränderungsprozesse der Bank und gestalten diese aktiv mit.

 

Ihr Profil

  • Ihre Kernkompetenz ist die Kundenorientierung und -fokussierung.
  • Sie haben erfolgreich eine Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau abgeschlossen bzw. verfügen über einen vergleichbaren Ausbildungs- oder Studienabschluss.
  • Idealerweise verfügen Sie über Berufserfahrung im Segment der Zielgruppen Kirche, Diakonie und sonstiger freier Wohlfahrtspflege.
  • Sie verfügen über den VR-Berater Pass „Vermögensplaner“ bzw. bringen die Bereitschaft zur Erlangung dieser Beratungskompetenz mit.
  • In Ihren bisherigen Tätigkeitsfeldern konnten Sie Kenntnisse und Erfahrung in der Vermögensanlage sammeln.
  • Sie haben erweiterte Kenntnisse über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
  • Sie haben eine ausgeprägte Teamfähigkeit und kennen dessen Mehrwerte.
  • Sie verbinden ein verbindliches, überzeugendes und kommunikatives Auftreten mit klarem und ausgeprägtem Fokus auf Ziele und Lösungen.
  • Sie haben eine hohe digitale Affinität und agiles Arbeiten sowie die Anwendung neuer Arbeitsmethoden stellen für Sie keine Herausforderungen dar.

 

Was Sie erwartet

  • Deutschlands größte, nachhaltig führende Kirchenbank, die von werteorientiertem und zukunftsorientiertem Handeln geprägt ist und sich unter anderem als Top Employer einen Namen gemacht hat.
  • Ein sicheres, herausforderndes, familienfreundliches und motivierendes Arbeitsumfeld.
  • Vielfältige Benefits und Maßnahmen zur Work-Life Balance, wie flexible Arbeitszeiten, ein aktives betriebliches Gesundheitsmanagement, Sportzuschüsse, Fahrradleasing und einen Familienservice.
  • Eine faire Vergütung nach Tarifvertrag der Genossenschaftsbanken sowie eine betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und Sonderkonditionen im Rahmen der Kontoführung, Geldanlagen bzw. Finanzierungen.


Wir legen Wert auf Chancengleichheit und freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Madita Roersch • Referentin Personalbetreuung • Telefon 0561 7887-1106 •
oder an • Thomas Albrecht • Abteilungsleiter Vermögensmanagement • Telefon 0431 6632-3510

Für diese Stelle empfehlen wir Ihnen die Bewerbung über Ihren PC oder Laptop. Damit Sie bequem das Gerät wechseln können, merken Sie sich die Stelle hier.