Bei uns zählt der Mensch!
Die Volksbank Freiburg ist eine starke Regionalbank mit rund 400 Mitarbeitenden, einer familiären Unternehmenskultur und einem ausgeprägten Teamgeist. Jede Kollegin und jeder Kollege ist bei uns wichtig und kann etwas bewegen. Unsere gemeinsame Arbeit stiftet Sinn für die Menschen und Unternehmen in unserer Region.
Zur Verstärkung unseres Private Bankings und zum Aufbau und der Etablierung einer professionellen Generationenberatung suchen wir einen engagierten Berater (m/w/d), der unsere gehobenen Privatkunden in allen Fragen der Vermögensvorsorge und -weitergabe kompetent berät.
Ihre Aufgaben:
Als Generationsberater (m/w/d) gestalten Sie die finanzielle Zukunft von Familien und begleiten unsere Kunden in allen Fragen rund um Erbschaften, Vermögensübertragungen und Vorsorge. Dabei analysieren Sie die aktuelle Vermögensstruktur unter Einbindung bereits bestehender Regelungen und erstellen eine Vermögensübersicht inkl. Erbteil, Pflichtteil und evtl. Steuerbelastung. Mit Ihrem Fachwissen entwickeln Sie individuelle Konzepte mit Handlungsempfehlungen, die den langfristigen Werterhalt des Familienvermögens sicherstellen. Darüber hinaus informieren Sie zu Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen. Durch die Einbindung der Erben gewinnen Sie Neukunden und intensivieren die Kundenbeziehung. Außerdem übernehmen Sie die Abstimmung und Koordination mit Steuerberatern, Notaren und Rechtsanwälten. Das Beratungskonzept wird durch von Ihnen konzipierte und durchgeführte Kundenveranstaltungen abgerundet.
Ihr Profil:
- Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau (m/w/d) und weiterführende Qualifikation, z. B. Bankbetriebswirt (m/w/d), Studium der Betriebswirtschaft (BWL) oder vergleichbare Qualifikation
- Eine Zusatzqualifikation als Generationenberater ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung. Diese Qualifikation kann nachgeholt werden
- Einschlägige Steuer- und Rechtskenntnisse in der Generationenberatung, bzw. die Bereitschaft für entsprechende Weiterbildungen
- Angemessene Berufserfahrung in der Kundenberatung vermögender Privatkunden
- Fähigkeit, komplexe finanzielle Konzepte verständlich zu vermitteln
- Starke analytische Fähigkeiten zur Beurteilung und Optimierung von Vermögensstrukturen
- Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz, sowie Sensibilität für die Bedürfnisse der Kunden
Wir bieten:
- Ein attraktives Vergütungspaket mit einem jährlichen Fixgehalt von 63.000 Euro bis 75.000 Euro, in Abhängigkeit von Erfahrung und Qualifikation
- Viel Gestaltungsspielraum ermöglicht eigenverantwortliches Handeln
- Einen hochmodernen Arbeitsplatz in Toplage in unserer Zentrale am Hauptbahnhof
- Geregelte Arbeitszeiten und einen unbefristeten Arbeitsvertrag
- Mobiles Arbeiten nach erfolgreicher Einarbeitung an bis zu zwei Tagen in der Woche möglich
- Professionelles Onboarding noch vor dem ersten Arbeitstag
- Einen individuellen Einarbeitungsplan
- Breitgefächerte Angebote zur persönlichen Weiterentwicklung
- Jobticket, Kantine, Kinderbetreuungszuschuss, Dienstrad-, Handy- & PC-Leasing
- Hansefit und weitere Angebote für Gesundheit und Prävention
- Attraktive Gruppenversicherungstarife für Krankenzusatz- und Pflegeversicherung
Wenn es Sie reizt, Ihre Kompetenz in dieser Position einzubringen, dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung. Hierfür reicht uns eine prägnante Kurzbewerbung. Alles Weitere besprechen wir persönlich.
